변동성에 강한 미국 USMV ETF 알아보기

 

트럼프의 관세 이슈로 인해 미국 인플레이션은 심해질 것이고, 결국 미국에 경제에 침체를 가져오게 될 것이라는 우려에

미국 증시는 연일 하락세와 강한 변동성을 보여주고 있습니다. 

특히 빅테크 주식들이 많이 떨어졌는데, 그중에서 USMV etf는 선방을 하고 있습니다. 그래서 USMV etf가 선방하는 이유와 함께  구성 종목에 대해 알아보겠습니다.

 

USMV ETF는 미국 대형주 및 중형주 중 변동성이 낮은 종목들로 구성됩니다.

방어적인 섹터 비중: USMV는 소비재, 헬스케어, 유틸리티 등 방어적인 섹터에 높은 비중을 두고 있습니다. 이러한 섹터는 경제 침체기에도 수요가 비교적 안정적이어서 주가 변동성이 낮습니다. ​

낮은 베타 계수: USMV의 베타 계수는 0.55로, 이는 시장 전체 변동성 대비 약 55%의 변동성만을 가진다는 것을 의미합니다. 따라서 시장이 큰 폭으로 하락할 때 USMV는 상대적으로 작은 폭의 하락을 경험하게 됩니다. ​
포트폴리오 구성 전략: USMV는 변동성이 낮은 종목을 선별하여 포트폴리오를 구성하므로, 시장 변동성 증가 시에도 비교적 안정적인 성과를 유지할 수 있습니다. ​
이러한 이유들로 인해 USMV는 최근 트럼프 전 대통령의 관세 정책으로 인한 시장 하락 상황에서도 상대적으로 안정적인 성과를 보이고 있습니다.​

 

<USMV 5년간 주가 추이>

 

USMV ETF 구성종목은 다음과 같습니다.

 

• 월마트(Walmart Inc)
• 리퍼블릭 서비스(Republic Services Inc)
• 시스코 시스템즈(Cisco Systems Inc)
• IBM(International Business Machines Corp)
• 모토로라 솔루션스(Motorola Solutions Inc)
• T-모바일 US(T-Mobile US Inc)
• 프로그레시브(The Progressive Corp)
• 뉴몬트(Newmont Corp)
• 비자(Visa Inc)
• 존슨 앤드 존슨(Johnson & Johnson)
• 펩시코(PepsiCo Inc)
• 코카콜라(The Coca-Cola Co)
• 프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble Co)
• 필립 모리스(Philip Morris International Inc)
• 메드트로닉(Medtronic PLC)
• 머크앤코(Merck & Co Inc)
• 암젠(Amgen Inc)
• 버라이즌(Verizon Communications Inc)
• 마이크로소프트(Microsoft Corp)
• 머크(Merck & Co Inc)

 

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<'미국주식에 미치다' 중 USMV ETF 최근 하락률 설명 참조/ 25.03.15방송분>

 

최근 미국 빅테크주들이 10퍼센트 이상의 하락률을 보여주고 있지만 USMV ETF의 하락률은 선방하고 있는 편입니다.

제계좌도 SCHD를 제외하고 모두 빅테크주식들이라 최근 하락률이 10퍼센트를 넘어섰습니다.

지난 금요일 조금 높은 반등을 보여주었지만, 당장 하락장을 벗어나 줄 거라고 예상하는 전문가들은 거의 없습니다.

주식 시장의 예측은 신의 영역이라, 당장 내일 어떤 모습일지 알 수 없습니다.

다만,평소에 USMV ETF와 같은 변동성이 낮은 ETF 주식을 포트폴리오에 담고 있다면 마음은 덜 요동칠 거 같습니다. 

 

모두모두 '성투' 하세요.