트럼프 관세이슈와 함께 최근 미국 증시는 약10프로 넘게 하락한 이후 오르락 내리락 큰 변동성을 보여주고 있습니다.
이런 시기에 변동성은 낮으면서 고배당을 제공해주는 SPHD ETF에 계속 눈길이 가는 요즘입니다.
SPHD( Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF )는 미국 주식시장에 상장된 고배당 저변동성 ETF입니다. 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 인기가 있으며, 안정적인 배당을 제공하면서도 시장 변동성을 줄이는 것을 목표로 합니다.
1. 기본 정보
운용사: Invesco(인베스코)
설립 연도: 2012년 10월 18일
추종 지수: S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
배당 주기: 월배당 (매월 배당금 지급)
총 운용 자산 (AUM): 약 30억~50억 달러 (시점에 따라 변동)
비용 비율: 0.30% (운용 수수료)
2. 투자 전략 및 구성
SPHD는 S&P 500 기업 중 배당률이 높은 75개 기업을 선정한 후, 변동성이 낮은 50개 기업을 최종 선별하여 포트폴리오를 구성합니다. 즉, 고배당과 저변동성을 모두 고려하는 ETF입니다.
(1) 종목 선정 과정
S&P 500 지수에서 배당수익률이 높은 75개 종목 선정
이들 중 변동성이 가장 낮은 50개 종목을 최종 선정
배당수익률 기준으로 가중치 부여
매년 2회(1월, 7월) 리밸런싱(구성 종목 재조정)
(2) 주요 보유 종목 (2024년 기준)
SPHD의 포트폴리오는 주로 유틸리티, 필수소비재, 부동산(REITs) 등 방어주 중심입니다.
대표적인 보유 종목(변동 가능):
* 배당을 꾸준히 지급하는 안정적인 대형 기업들이 포함됨
3. SPHD의 장점과 단점
<장점>
월배당 지급 – 매달 배당을 받을 수 있어 현금 흐름 관리에 유리
고배당 전략 – 배당률이 높은 종목들로 구성되어 있어 배당 수익 극대화 가능
저변동성 전략 – 변동성이 낮은 종목들로 구성되어 있어 시장 변동성에 강함
방어적 포트폴리오 – 필수소비재, 유틸리티, 부동산 중심으로 경기 침체에도 강함
<단점>
성장성 낮음 – 성장주(기술주 등)가 거의 포함되지 않아 주가 상승 기대감 낮음
배당 감축 가능성 – ETF에 포함된 종목이 배당을 줄이면 배당 수익률 감소 가능
비용 비율(0.30%) 다소 높음 – 일부 고배당 ETF보다 운영비용이 비쌈
4. SPHD 배당 정보
SPHD는 월배당(Monthly Dividend) 을 지급하는 대표적인 ETF로, 배당수익률은 시기에 따라 다르지만 보통 5~6% 수준입니다.
최근 배당 내역 (2024년 기준)
평균 연간 배당수익률: 약 5.5% ~ 6.0%
최근 월배당 금액(2024년 초): $0.14 ~ $0.16 per share
배당 지급일: 매월 중순
배당 성장률: 배당이 꾸준히 증가하는 편은 아니지만, 안정적으로 유지됨
6. SPHD 투자 시 고려할 점
배당주 중심 투자를 원하는 투자자와 월배당을 선호하는 투자자에게 적합합니다.
성장성이 낮고, 방어적인 투자 전략이므로 주가 상승 기대치는 낮습니다.
하지만 장기적인 현금흐름 확보를 위한 포트폴리오에 적합합니다.
SPHD는 고배당 + 저변동성 + 월배당을 특징으로 하는 ETF로, 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자에게 적합하지만
요즘 처럼 변동성이 큰시장에서 다시금 주목을 받고 있습니다.
하지만 배당 성장성이 낮고, 주가 상승 기대가 크지 않다는 점을 고려해야 합니다.
저는 여윳돈이 있다면 꾸준히 담아가고싶은 ETF 입니다.
모두모두 '성투' 하세요~
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